Mapeamento
Entendimento do processo atual, etapas informais e gargalos de acompanhamento.
Implantação de CRM
Um CRM só gera valor quando reflete o processo comercial real da empresa. Por isso a implantação começa pelo desenho do funil, dos critérios de avanço entre etapas e das informações mínimas obrigatórias em cada oportunidade.
Depois disso vêm a configuração, as integrações com os canais de entrada de leads e o treinamento das equipes que vão usar a ferramenta no dia a dia.
Problemas que esse serviço resolve
- Controle comercial em planilhas, com histórico incompleto e perdas de follow-up.
- CRM contratado, mas sem uso consistente pela equipe.
- Falta de visibilidade sobre pipeline, previsão de vendas e motivos de perda.
- Leads que chegam por formulários e WhatsApp sem registro centralizado.
Para quais empresas é indicado
- Empresas que já vendem, mas não conseguem prever receita.
- Times comerciais que perderam o controle do follow-up.
- Negócios que querem integrar marketing e vendas na mesma base de dados.
Entregáveis
Desenho do funil e das etapas comerciais
Configuração do CRM e campos obrigatórios
Integração com formulários, mídia e canais de atendimento
Automações de tarefas, lembretes e distribuição de leads
Painéis de pipeline, conversão e motivos de perda
Treinamento e material de apoio para a equipe
Metodologia de trabalho
Configuração
Montagem do funil, campos, permissões e automações essenciais.
Integrações
Conexão dos canais de entrada de leads e das ferramentas já usadas.
Adoção
Treinamento, acompanhamento de uso e ajustes após as primeiras semanas.
Diferenciais da Triun
- Foco em adoção real pela equipe, não apenas em configuração técnica.
- Funil desenhado a partir do processo existente, com simplificação progressiva.
- Indicadores definidos antes da configuração, para que os painéis tenham uso prático.
Aplicação prática
Em empresas que saem da planilha, começamos com um funil enxuto e poucos campos obrigatórios. Complexidade adicional só entra depois que o registro diário estiver consolidado, porque CRM abandonado costuma ser resultado de excesso de exigência no início.
Integração com outros serviços
Perguntas frequentes
Vocês trabalham com qual CRM?
A escolha depende do processo, do time e das integrações necessárias. A recomendação é feita no diagnóstico, considerando as ferramentas já utilizadas.
É possível migrar dados de planilhas?
Sim. A migração faz parte do projeto, com organização e padronização da base antes da importação.
Quem opera o CRM depois da implantação?
A equipe do cliente. O projeto inclui treinamento e acompanhamento inicial para garantir a adoção.